单丹

从业经验

曾任汇丰银行/渣打银行财富管理培训讲师、华北区培训主管

曾任汇丰银行高级客户经理、销售主管

CFP国际金融理财师

Facet5性格测评认证教练

单老师在国际知名外资银行从业十余年，在高净值客户财富管理及理财经理技能培训方面有丰富的经验。累计授课时长超过7000小时

单老师曾供职于汇丰银行，是国内首批获得全球理财经理认证的一线理财师。专注为本土高净值客户在财富管理、家族资产传承、跨国金融领域提供一体化顾问式服务

随后先后加入汇丰银行培训发展部、渣打银行企业大学，负责搭建及完善针对前线理财经理的全方位培训体系。课程内容涉及银行基础、集团行为准则及合规、存贷业务、信贷政策、金融市场产品、资产配置及理财规划、高净值客户家庭财富管理及风险规避、法商思维下的保险规划、顾问式销售技巧、销售行为管理、演讲技巧等诸多方面

课程体系

第一模块

金融市场第二模块

财富管理第三模块

技能提升

(1天)金融市场基础知识

(1天)个人金融产品解析(2天)资产配置及理财规划

(2天)基金与银保产品营销提升(2天)高净值客户财富管理与配置

(1天)高净值客户大额保单规划

课程特色与风格

实战派讲师，擅长将枯燥的金融知识融入身边的日常案例，培养学员对于金融学习的兴趣

授课风格生动幽默，深入浅出，能够通过引导式问题，帮助学员把散落的知识点自我

整合，形成有序的思维框架，在客户沟通中提升专业度

利用大量真实客户案例，训练学员实际操作能力

在学员技能演练结束后，给予精准有效的反馈，引发学员自我反思，能够快速地将所

学知识运用于实践，转化为产能

曾授课机构

汇丰银行、渣打银行、中国银行、工商银行、农业银行、中信银行、广发银行、光大银行、民生银行、邮政储蓄银行、中原银行、青岛银行、绍兴银行、昆仑银行、江南银行、华西银行、富滇银行、钜派投资集团、四川信托、华侨基金、7分钟理财、对外经济贸易大学、首都经济贸易大学、北京化工大学、北京工业大学、东北财经大学